خط داستانی
خدا میبیند که ارزش سهام "Pair-o-dice" در بورس در حال کاهش است، بنابراین یک فرشته کندذهن و کندگوی را به هارلم گناهکار میفرستد تا مشتریان جدیدی جذب کند. وقتی این تلاش ناموفق میشود، خدا با فرستادن گروهی از فرشتگان موسیقیدان که سبک بیشتری دارند، موفق میشود، بهطوریکه حتی شیطان هم میخواهد به آنها بپیوندد! این انیمیشن یکی از "11 سانسور شده" است که در سال 1968 به دلیل کلیشههای نژادی از پخش تلویزیونی توسط یونایتد آرتیست ممنوع شد.