یک ماجرای هری پیل در محیط سیرک: هنرمند مشهور هری با هلای جوان استول تمرین می‌کند، که او را پس از مرگ تصادفی والدینش بزرگ کرده است. در این بین، هلای بزرگ شده به طور مخفیانه به هری عاشق شده است، اما در حال حاضر، او فقط به ورای جذاب نگاه می‌کند. تنها یک حادثه جدی که تقریباً جان هری را می‌گیرد، او را به خود می‌آورد. اما هلای ناراضی، سیرک را ترک کرده است. هری برای پیدا کردن او باید با یک فیل وحشی مبارزه کند و یک جنایتکار را به عدالت بسپارد. اما در نهایت، او هلارا پیدا می‌کند و می‌تواند به عشقش اعتراف کند.