شهر بندری بریستول، انگلستان، در دهه ۱۸۰۰ خانه‌ی شرکت کشتی‌رانی جاوا است. صاحب شرکت دو پسر دارد. یکی از آن‌ها، یک دریانورد خوش‌چهره، عاشق دختری محلی است، اما به دلیل دشمنی طولانی بین پدرانشان نمی‌تواند با او ازدواج کند. پس از یک سفر طولانی، او با همسری چینی و نجیب‌زاده به خانه برمی‌گردد که این موضوع باعث رسوایی در شهر محافظه‌کار می‌شود. پسر دیگر او، که به زندگی روی زمین عادت دارد، به دنبال تبدیل شدن به کشتی‌های بخار است که این موضوع پدرش را disgust می‌کند. بدتر از همه، او به طور مخفیانه در حال تجارت کالاهای قاچاق است.