در سال 1756، یک بال ماسک به طور رسمی در پالاس درسدن وزیر ساکس، هاینریش فون برول جشن گرفته شد. اما به طور غیررسمی، مذاکراتی با نمایندگان اتریش، روسیه و فرانسه برای توطئه علیه پادشاه پروس، فردریک دوم در حال انجام بود. نماینده پروس، سرهنگ فون لیندنهک، موفق به آوردن نسخه‌ای از پیمان مخفی به پادشاه پروس شد. فردریک با ژنرال‌هایش مشورت می‌کند که احتیاط را توصیه می‌کنند. فردریک از واکنش شوکه می‌شود و اکنون یک طرح مقابله‌ای توسعه می‌دهد. برای این کار، او فون لیندنهک را به درسدن می‌فرستد. با این حال، او چندان از این کار خوشحال نیست، زیرا فکر می‌کند که دلیلی برای شک در وفاداری زناشویی همسرش بلانش دارد و اکنون باید او را تنها بگذارد.