یک هنرمند سیرک عاشق پسر یک مالک مزارع در نیو اورلئان قبل از جنگ داخلی میشود. وقتی که نامادری جوان به ازدواج اعتراض میکند، این زوج از هم جدا میشوند و مدتی به راههای جداگانه میروند. همچنین در این داستان دو کمدین سیرک وجود دارند که بر سر قلب یک دختر جنوبی دیگر با هم رقابت میکنند.