در روسیه قرن هجدهم، تزار پاول در محاصره توطئه‌های مرگبار است و تنها به کنت پاهلن اعتماد دارد. پاهلن می‌خواهد از دوستش، پادشاه دیوانه، محافظت کند، اما به خاطر وحشت از اعمال پادشاه، احساس می‌کند که باید او را از تخت سلطنت برکنار کند.