پدرو (که توسط یک بازیگر سفیدپوست در گریم سیاه بازی می‌شود)، پسر یک برده سابق، کوبا را ترک می‌کند (جایی که به خاطر سیاه‌پوست بودنش مورد بدرفتاری قرار می‌گرفت) تا در پاریس شانس خود را امتحان کند. در حین کار به عنوان پیک در یک باشگاه رقص، مهارت‌های رقص او کشف می‌شود و سپس به یک رقصنده مشهور چارلستون در شهر تبدیل می‌شود. او عاشق شریک رقصش می‌شود، که نمی‌تواند فکر ازدواج با او را به خاطر رنگ پوستش تحمل کند.