پس از اینکه پیتر گراهام به قاضی دیوان عالی کشور تبدیل می‌شود، الیو مارتین، خواننده‌ای از نیواورلئان، لوئیزیانا، به دیدن او می‌آید. آنها در جوانی رابطه‌ای داشته‌اند. اگرچه پیتر به الیو پول می‌فرستاده تا سکوتش را حفظ کند و از پسرشان حمایت کند، اما او اکنون فرصتی برای پیوستن به جامعه مرفه می‌بیند و از پیتر می‌خواهد که همسرش را طلاق دهد و با او ازدواج کند. در همین حال، در بوستون، ماساچوست، پسر الیو، هارولد، به دختر پیتر، آنیتا، نامزد می‌شود، اما جوانان به زودی از خبر اینکه هر دو فرزند یک مرد هستند، ویران می‌شوند. برادر شوهر بی‌مسئولیت الیو، توماس دونالد، پیتر را در آستانه خودکشی پیدا می‌کند و فاش می‌کند که او پدر هارولد است. توماس توضیح می‌دهد که الیو پسر را به عنوان ابزاری برای باج‌خواهی از پیتر به فرزندی پذیرفته است. هارولد و آنیتا ازدواج می‌کنند، در حالی که پیتر به همسرش اعتراف می‌کند و الیو شهر را ترک می‌کند.