للیا کروفون، یک دختر زیبای لوئیزیانا در دهه ۱۸۶۰، عاشق برلِی مِیور است. به طور تصادفی، او یکی از کارگران سیاه‌پوست پدرش را می‌بیند که با خدمتکار همسایه، که او فکر می‌کرد سفیدپوست است، رابطه دارد. این حادثه للیا را شوکه می‌کند و تأثیر زیادی بر او می‌گذارد. وقتی او خواستگار خود، استیو داوبنی، را رد می‌کند، او تهدید می‌کند که یک راز مخرب درباره مادرش، که هرگز او را ندیده است، فاش کند. با یادآوری حادثه با خدمتکار همسایه، للیا نگران است که مادرش ممکن است سیاه‌پوست باشد و وقتی داوبنی از ترس‌های او مطلع می‌شود، او را به این باور می‌رساند که این نگرانی‌ها پایه‌دار هستند.