هری تاد پیر و دخترش، مارگوریت، در غرب به دنبال طلا هستند. آنها با برونچو بیلی ملاقات می‌کنند که با آنها شام می‌خورد و سپس به راه خود ادامه می‌دهد. در حین سوارکاری در دشت‌ها و فکر کردن به مارگوریت، او به طور تصادفی یک سرخ‌پوست را در بالای تپه می‌بیند که به تاد و دخترش نگاه می‌کند. برونچو بیلی به تاد و دخترش هشدار می‌دهد.