خط داستانی
ادیت لاوسون به عنوان رقصنده اصلی یک نمایش چادر سیار استخدام شده است. نام سیرک او فاطیما است. بیلی هاروی، یکی از هنرمندان و یکی از صاحبان نمایش، به عشق فاطیما ادعا میکند و او نیز به او عشق میورزد. وظایف طاقتفرسا او را بیمار کرده است اما مدیرانش به طور بیرحمانهای اصرار دارند که او باید در نمایش حاضر شود، زیرا او یک ویژگی است. اما در حین رقص، او از ضعف بیهوش میشود و تماشاگران را اخراج میکنند. آموست هولدن، یک تاجر جوان در روستا که در جمعیت است، به شدت تحت تأثیر وضعیت دختر بیچاره قرار میگیرد و تصمیم میگیرد به او کمک کند.