در باهیا ، یک مرد سیاه پوست تحصیل کرده به روستای ماهیگیری در خانه خود باز می گردد تا مردم را از عرفان ، به ویژه دین کاندومبلی ، که او عاملی از ظلم سیاسی و اجتماعی می داند ، با نتیجه غم انگیز ، آزاد کند.