خط داستانی
تصاویر سیاه و سفید از اجراها، مصاحبهها و گفتگوها در جشنواره موسیقی فولک نیوپورت، از ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۶. سرشناسان شامل پیتر، پل و ماری، جوان بائز، پیت سیگر و باب دیلن هستند که هم به صورت آکوستیک و هم الکتریک اجرا میکنند. سان هاوس و مایک بلومفیلد درباره بلوز صحبت میکنند؛ جان هرت، هاولین ولف، و سانی تری و براونی مکگی دامنه آن را نشان میدهند. برادران اوسبورن موسیقی بلورگراس اجرا میکنند. داناوان، جانی کش، جودی کالینز، میمی و دیک فارینا و دیگران که کمتر شناخته شدهاند نیز اجرا میکنند. چندین نفر درباره فلسفه موسیقی صحبت میکنند و یک نظر دائمی درباره ماهیت و جذابیت موسیقی فولک وجود دارد. جمعیت به نظر مرتب و منظم میرسد.